<aside> 📌 Функция доступна на тарифе “Профессиональный”.
</aside>
Согласование – это процесс одобрения или отклонения плановых платежей ответственными лицами.
Процесс согласования в Пульсе начинается с приглашения сотрудника в сервис.
Как построить цепочку согласования читайте здесь.
Например:
Согласование будет происходить так:
В случае согласования – платеж переходит аналогично следующему в цепочке (в примере Петрову Ивану).
Согласующему придет уведомление, нужно зайти в платеж, ознакомится и нажать “согласовать” или “отклонить”.
Когда последний в цепочке согласует платеж, он будет готов к оплате, его можно скачать для оплаты в банке.
В случае отклонения – платеж уходит обратно инициатору (Сидорову Олегу) с комментариями согласующего, например, если что-то необходимо поменять.
Инициатор вносит правки***** в платеж и сохраняет.
Платеж снова отправляется первому в цепочке (Ивановой Ольге).
Если последний в цепочке (Журавлев Андрей) не может принять решение, то он может добавить согласующего в этот платеж. Согласующим в этом случае может быть любой пользователь, приглашенный в бизнес. В других платежах он не будет появляться, только если последний из цепочки не захочет добавить его для согласования конкретного платежа.
Согласующий не может внести изменения в платеж, пока он находится у него на согласовании. Потребуется написать комментарий и отклонить платеж или одобрить. После одобрения, пока платеж на согласовании у другого сотрудника, можно будет изменить данные******
***** – чтобы платеж снова ушел на согласование нужно отредактировать определенные поля, отмеченные колокольчиком: