<aside> 📌 Функция доступна на тарифе “Профессиональный”.

</aside>

Согласование – это процесс одобрения или отклонения плановых платежей ответственными лицами.

Процесс согласования в Пульсе начинается с приглашения сотрудника в сервис.

Как построить цепочку согласования читайте здесь.

Если у вас одна цепочка для всех платежей

Например:

Согласование.png

Согласование будет происходить так:

  1. Любой пользователь из бизнеса, будь то сотрудник, который не участвует в согласовании, или кто-то из цепочки, планирует платеж (например, Сидоров Олег). Если платеж планирует администратор или владелец бизнеса, то для согласования ему нужно будет указать в платеже, что это необходимо:

Untitled

  1. После создания платежа он уйдет на согласование первому в цепочке (в примере Ивановой Ольге). Согласующему придет уведомление, нужно зайти в платеж, ознакомится и нажать “согласовать” или “отклонить”.

Screenshot_3.png

  1. В случае согласования – платеж переходит аналогично следующему в цепочке (в примере Петрову Ивану).

  2. Согласующему придет уведомление, нужно зайти в платеж, ознакомится и нажать “согласовать” или “отклонить”.

  3. Когда последний в цепочке согласует платеж, он будет готов к оплате, его можно скачать для оплаты в банке.

  4. В случае отклонения – платеж уходит обратно инициатору (Сидорову Олегу) с комментариями согласующего, например, если что-то необходимо поменять.

  5. Инициатор вносит правки***** в платеж и сохраняет.

  6. Платеж снова отправляется первому в цепочке (Ивановой Ольге).

  7. Если последний в цепочке (Журавлев Андрей) не может принять решение, то он может добавить согласующего в этот платеж. Согласующим в этом случае может быть любой пользователь, приглашенный в бизнес. В других платежах он не будет появляться, только если последний из цепочки не захочет добавить его для согласования конкретного платежа.

Screenshot_4.png

Согласующий не может внести изменения в платеж, пока он находится у него на согласовании. Потребуется написать комментарий и отклонить платеж или одобрить. После одобрения, пока платеж на согласовании у другого сотрудника, можно будет изменить данные******

***** – чтобы платеж снова ушел на согласование нужно отредактировать определенные поля, отмеченные колокольчиком: