Справочник содержит в себе следующие категории:
нажмите на⏵*, чтобы развернуть определение*
Добавить любую из категорий можно по кнопке "Добавить" находясь в нужном справочнике (то есть, если хотите добавить проект, перейдите на вкладку с проектами и т.д.).
Если у вас уже есть список нужных категорий, то вы можете импортировать его файлом формата Excel, CSV или TXT по кнопке “Импорт данных”.
Для импорта нужно соотнести столбцы: группа и наименование статьи/проекта/подразделения/сотрудника.
Вы можете разбить категории на группы по общим признакам, чтобы видеть аналитику не только по каждой из категорий, но и в целом по группе. Группы могут быть любыми, например, вы можете разбить статьи на виды денежных потоков или разделить подразделения по городам.
Для начала нажмите “Добавить” и выберите “Группу”, затем выделите категории галочками и внизу страницы нажмите “Изменить группу”. Выберите группу, к которой хотите отнести выбранные категории.