Контрагенты могут добавляться в сервис автоматически из банковской выписки.
Если вы загружаете выписку или настроили интеграцию, то Пульс определит по ИНН, БИКу и номеру счета контрагентов из текущей выписки и загрузит их в сервис.
Работа с контрагентами происходит в разделе "Контрагенты".
Вы можете добавить контрагента вручную по соответствующей кнопке
Для добавления укажите название, ИНН и КПП. Здесь же вы можете добавить контрагента в группу, указать комментарии для справки и загрузить документы (это могут быть сканы договоров, карточка организации или любые другие).
Ниже в карточке можно добавить и/или удалить счета контрагента (актуально для безналичных расчетов).
Можно загрузить список контрагентов из excel. Это поможет, когда вы работаете с контрагентами за наличный расчет и они не отражаются в банковской выписке.
Нажмите “Импорт данных”
Далее выберите файл с компьютера со списком контрагентов.
Затем настройте соответствие столбцов. Обязательно к распределению название контрагента и ИНН, остальные данные настройте опционально.
Важно: для юридических лиц обязательно указывать КПП.
