При загрузке выписки сервис определяет статьи доходов и расходов автоматически.
ИИ считывает назначение платежа и определяет контрагента, на основании этих данных он подставляет системную статью.
Чтобы переобучить ИИ нужно несколько раз поменять статью в платеже на персональную и в будущем в платежах будет определяться нужная статья.
<aside> 📣 ИИ может определять только статьи, он не подставит проекты и другие категории.
</aside>
Есть способ определения категорий через правила контрагентов. В настройках у контрагента вы можете указать, по какой статье и какому проекту (или другим категориям) должны распределяться списания и поступления. Например, вы стабильно оплачиваете коммунальные услуги организации "ЕРЦ УПРАВДОМ", тогда вы можете указать, чтоб все списания этому контрагенту автоматически были со статьей "Коммунальные услуги"
Правила будут работать только для новых платежей, старые не поменяются.
Также категории могут определяться из запланированного платежа. Если сработала автопривязка, то все разбиения и категории наследуются в выполненный платеж. Для автопривязки у запланированного и выполненного должны совпадать сумма, контрагент, счет, тип и дата +/- 3 рабочих дня.
Если какие-то данные отличаются, то платежи не свяжутся и категории не наследуются. Тогда воспользуйтесь ручным привязыванием.
Приоритетным способом определения для Пульса считается запланированный платеж.